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陈先生采用固定投资组合策略,设定股票基金与债券基金的投资比率分别是30%和70%。若股票基金净值上涨后,股票基金账户市值为40万元,债券基金账户市值为35万元,此时应采取____(买入/卖出)股票基金___万元, ____(买入/卖出)债券基金___万元的调整操作以合乎既定策略。调整后的股票基金为____万元,债券基金为___万元。

3月前
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陈先生采用固定投资组合策略,设定股票基金与债券基金的投资比率分别是30%和70%。根据固定比例投资组合保险策略,当股票基金净值上涨后,需要调整投资组合以维持既定的投资比率。此时,股票基金账户市值为40万元,债券基金账户市值为35万元。

首先,计算调整后总投资组合的市值,即股票基金和债券基金市值之和,为40 + 35 = 75万元。根据既定策略,股票基金应占总投资的30%,即0.3 × 75 = 22.5万元;债券基金应占70%,即0.7 × 75 = 52.5万元。

由于股票基金当前市值为40万元,高于目标市值22.5万元,因此需要卖出股票基金,卖出的金额为40 - 22.5 = 17.5万元。同时,债券基金当前市值为35万元,低于目标市值52.5万元,因此需要买入债券基金,买入的金额也为17.5万元。

调整后,股票基金的市值将降至22.5万元,债券基金的市值将增至52.5万元,从而符合陈先生的固定投资组合策略。

综上所述,陈先生应采取的操作为:卖出股票基金17.5万元,买入债券基金17.5万元。调整后的股票基金为22.5万元,债券基金为52.5万元。46

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以上内容由AI搜集生成,仅供参考

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