2024年5月份半导体行业分析师观点

2024年5月份，半导体行业的分析师们对行业的发展态势和市场预期持有积极的态度。以下是一些分析师的观点汇总：

1. 行业增长预期：群智咨询副总经理、首席分析师陈军预计，2024年半导体行业将实现约14%的销售额同比增长23。Gartner也给出了相似的乐观预测，预计2024年半导体营收将增长16.8%8。

2. 市场复苏：2024年初，全球半导体市场展现出复苏的迹象，业界普遍期待市场回暖5。芯谋研究也预计中国大陆芯片产业将从周期低谷转为增长6。

3. AI应用的推动：中国电子信息产业发展研究院院长张立指出，AI应用的刺激和带领下，全球半导体行业有望在2024年呈现复苏反弹态势7。

4. 行业并购活动：2024年初，半导体领域出现了一波收购潮，企业在低潮时期进行逆周期布局，例如新思科技计划收购仿真软件大厂Ansys4。

5. 细分市场增长：2024年，集成电路、分立器件、光电子等多个赛道均将实现正增长，设计、封测和材料市场需求均会回升9。

6. 库存和市场增长：有公司预计2024年半导体库存将恢复至正常水位，全年半导体市场（除内存外）将同比增长10%以上，芯片制造行业同比增长约20%，这主要得益于智能手机和HPC（高性能计算）客户的强劲需求10。

综上所述，2024年5月份的分析师们普遍对半导体行业的未来发展持乐观态度，预计行业将实现显著的增长，市场将逐步复苏，AI应用的推动作用明显，行业并购活动活跃，以及细分市场的增长潜力。

2024年半导体行业销售额同比增长的具体数字是多少?

2024年第一季度全球半导体销售额总计为1,377亿美元，与2023年第一季度相比，实现了15.2%的同比增长。这一数据由半导体行业协会(SIA)公布。14

全球半导体市场复苏的具体表现是什么?

全球半导体市场的复苏具体表现在以下几个方面：

1. 存储器市场的稳步复苏：根据分析师的预测，2024年全球半导体市场将实现稳步复苏，其中存储器市场是复苏的关键部分。15

2. 逻辑芯片出货量的大幅增加：全球半导体市场的真正复苏需要逻辑芯片出货量的显著增长，这通常依赖于代工厂如台积电的开工率接近满负荷。16

3. 智能手机制造商的销售额增长：公司对中国智能手机制造商的销售额增长了40%，这被视为市场复苏的重要迹象。特别是高通公司，其来自手机芯片业务的营收同比增长1%至61.8亿美元。17

4. 半导体设备细分领域的强劲表现：在半导体设备领域，中国半导体设备市场的强劲表现推动了全球市场的复苏。SEMI预测2023年全球半导体设备市场将略微收缩2%，但预计在2024年将恢复增长。1819

5. 特定企业的市场地位提升：例如，国内碳化硅衬底龙头企业天岳先进在导电型碳化硅衬底领域实现了显著的市场地位提升，2023年市场规模跃居全球第二。18

综上所述，全球半导体市场的复苏体现在存储器市场的稳步增长、逻辑芯片出货量的增加、智能手机制造商销售额的增长、半导体设备市场的强劲表现以及特定企业在全球市场中地位的提升。

AI应用如何推动半导体行业的复苏反弹?

AI应用在推动半导体行业复苏反弹方面发挥了重要作用。首先，AI技术的应用促进了半导体产业的创新和发展。AI技术可以用于设计更高效的半导体器件，提高生产效率，降低成本，从而推动整个行业的技术进步和市场竞争力202122。其次，AI技术的应用还有助于满足日益增长的市场需求。随着AI技术的快速发展，对高性能计算、大数据处理、智能终端等领域的需求不断增加，这些需求直接推动了半导体产业的增长2022。

此外，AI技术的应用还有助于优化半导体产业的供应链管理。通过AI技术，企业可以更准确地预测市场需求，优化库存管理，降低运营成本，提高供应链的灵活性和响应速度23。同时，AI技术还可以帮助企业实现智能制造，提高生产效率和产品质量，降低生产成本，从而提升整个行业的竞争力23。

综上所述，AI应用通过促进技术创新、满足市场需求、优化供应链管理等多方面的作用，推动了半导体行业的复苏反弹。随着AI技术的不断发展和应用，半导体产业有望在未来实现更加快速和可持续的发展23。

2024年初半导体领域的收购潮中有哪些重要的并购案例?

2024年初，半导体领域的收购潮中，有几个重要的并购案例值得关注。首先，博世计划以15亿美元收购TSI半导体，这表明博世在半导体领域的扩张意图明显24。其次，高通宣布收购以色列汽车芯片制造商Autotalks，这一举措可能旨在加强高通在汽车芯片市场的竞争力24。此外，根据《科创板日报》的报道，国内半导体领域的并购交易在近几年开始逐渐增多，这可能与国内半导体产业的快速发展和市场需求有关25。尽管2023年半导体整体处于下行周期，一级市场投资有所放缓，但并购活动似乎并未受到太大影响，反而有业内人士认为并购潮再次兴起26。这些并购案例不仅反映了半导体行业内部的整合趋势，也可能预示着未来半导体技术发展和市场竞争的新动向。

智能手机和HPC客户对2024年半导体市场增长的贡献具体体现在哪些方面?

智能手机和HPC（高效能运算）客户对2024年半导体市场增长的贡献主要体现在以下几个方面：

1. 需求增长：智能手机和个人计算机、服务器、汽车等市场的需求增长是推动半导体市场增长的重要因素。随着全球人工智能（AI）和高效能运算（HPC）需求的爆发式增长，这些终端设备对半导体的需求也随之增加。28

2. 技术突破：技术的进步和突破为半导体市场带来了新的增长点。智能手机和HPC客户对高性能半导体的需求推动了技术的发展和创新，从而促进了市场的增长。27

3. 国产替代需求：随着国产替代需求的增加，半导体设备公司得到了逆势扩张的机会。这种扩张不仅带动了设备公司自身的增长，也间接推动了整个半导体市场的增长。27

4. 库存和出货恢复：花旗银行分析师预计，2024年下半年半导体从业者的库存水平及出货将陆续恢复增长，这表明智能手机和HPC客户的需求正在逐步恢复，对市场增长有积极影响。30

5. 市场恢复预期：预计2024年全球半导体市场（除内存外）将温和逐渐恢复，增长约10%，这表明智能手机和HPC客户的需求对市场恢复有重要贡献。31

6. 收入增长预期：预计公司全年收入增长为20%，这可能与智能手机和HPC客户对半导体产品的需求增加有关，从而推动了半导体市场的增长。31

综上所述，智能手机和HPC客户对2024年半导体市场增长的贡献主要体现在需求增长、技术突破、国产替代需求、库存和出货恢复以及市场恢复预期等方面。这些因素共同作用，推动了半导体市场的增长。