推荐原油相关的基金
原油相关的基金投资具有一定的风险和波动性,但也是投资者进行资产配置的一部分。以下是一些推荐的原油相关基金,它们各有特点,适合不同风险偏好的投资者:
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诺安油气能源(FOF):该基金主要投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源类基金(包括ETF)以及公司股票,其业绩比较基准为标普能源行业指数(净收益)。由于是基金中基金,具有较强的主动性,但无具体跟踪标的1。
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华安标普全球石油指数基金:主要投资于发达市场,与原油价格波动的相关性较高,但涨跌幅相对稳定,不推荐作为短期看多油价的投资工具3。
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易方达原油、嘉实原油和南方原油:这些基金与ICE布油的相关性非常高,都在95%以上,适合那些希望紧密追踪原油价格的投资者2。
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南方原油:基于其底层资产和对油价大幅波动的反应,如果以短期投资为目的,相比于华宝油气,更推荐南方原油3。
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广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A:今年涨幅突破了15%,表现出色5。
在选择原油基金时,投资者需要考虑自己的风险承受能力、投资目标和市场情况。同时,由于原油价格波动较大,建议投资者在配置原油基金时,不要超过总投资组合的10%1。此外,投资QDII基金时还需关注人民币汇率问题,因为汇率变动也会影响投资收益1。最后,投资者应关注基金的规模,避免选择规模过小可能引发清盘风险的基金1。
原油基金的配置比例最高不超过10%的原因是什么?
原油基金的配置比例建议最高不超过10%,主要是因为原油价格波动特别大,投资难度较高。历史上,原油价格曾经历过极端的高点和低点,例如2008年7月11日原油价格达到147.25美元的高点,而2016年则降至26美元一桶的低点。这种高波动性使得原油投资风险较大,因此建议投资者在资产配置中对原油基金的投入比例进行限制,以降低整体投资组合的风险。1
QDII基金在投资时需要考虑哪些风险因素?
投资QDII基金时,需要考虑的风险因素主要包括:
- 汇率风险:由于QDII基金投资于境外资产,人民币汇率的变动会对基金净值产生影响。如果人民币贬值,投资者除了基金本身的涨跌外,还可以获得汇率变动带来的收益,反之则可能产生损失。1
- 境外市场风险:QDII基金面临的境外市场波动可能会影响投资回报,不同国家和地区的市场环境和政策变化都可能对基金表现产生影响。13
- 投资标的特定风险:QDII基金可能投资于特定行业或资产类别,这些特定领域的风险也需考虑,如原油价格波动对原油主题QDII基金的影响。1
- 流动性风险:部分QDII基金可能面临流动性不足的问题,尤其在市场波动较大时,可能影响投资者的买卖操作。12
- 政治和经济风险:投资于特定国家或地区的QDII基金可能受到当地政治不稳定、经济政策变化等因素的影响。12
为什么说国泰大宗商品基金对原油的追踪情况不太理想?
国泰大宗商品基金对原油的追踪情况不太理想,主要原因有:
- 历史追踪表现:从历史数据来看,国泰大宗商品基金与NYMEX轻质原油价格的相关性不如其他几个主要投资原油的QDII基金,其追踪误差较大。1
- 资产配置策略:国泰大宗商品基金在大宗商品各品种间进行分散配置,同时在商品类、固定收益类资产间进行动态配置,这种主动管理策略可能导致其与原油价格的关联度降低。1
- 基金经理操作:尽管国泰大宗商品基金经理近年来主要仓位投在了原油上,但历史表现和追踪情况显示,其对原油的追踪效果并不理想。19
诺安油气能源基金的业绩比较基准是什么?
诺安油气能源基金的业绩比较基准是“标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index(NTR))”。这意味着该基金的业绩将与该指数的表现进行比较,以评估其投资表现。24
华安标普全球石油指数基金在油价大幅波动时的涨跌幅范围是多少?
在油价大幅波动时,华安标普全球石油指数基金的涨跌幅范围大概率在±2%-3%左右。这意味着即使在油价出现显著波动的情况下,该基金的净值变动幅度相对有限,因此并不推荐将其作为短期看多油价的投资工具。3
诺安油气能源1 | 基金中基金 主要投资全球石油、天然气能源类基金及公司股票。 |
华安标普全球石油指数1 | 投资发达市场 主要投资于美英法意等发达市场石油相关资产。 |
南方原油3 | 短期投资推荐 基于底层资产,适合短期投资,反应油价波动。 |
易方达原油、嘉实原油和南方原油2 | 高相关性基金 与ICE布油相关性95%以上,适合追踪油价。 |
广发道琼斯石油指数人民币 (QDII-LOF)A5 | 涨幅显著 今年涨幅突破15%,表现突出的油气主题基金。 |
国内油气主题基金4 | 多样选择 包括南方原油、易方达原油等,提供多种投资选择。 |
原油基金1 | 原油投资工具 配置比例建议不超过10%。 |
QDII基金1 | 合格境内机构投资者 投资境外资本市场。 |
诺安油气能源 1632081 | 能源类基金投资 主要投资全球石油、天然气基金及股票。 |
华安标普全球石油指数 基金 1604161 | 全球石油指数基金 投资发达市场石油相关资产。 |
易方达原油、嘉实原油和南方原油2 | 高相关性原油基金 与ICE布油相关性95%以上。 |
南方原油3 | 短期投资推荐 基于底层资产,适合短期投资。 |
华宝油气3 | 短期投资对比 与南方原油相比,不推荐短期看多油价。 |
广发道琼斯石油指数人民币 (QDII-LOF)A5 | 油气主题基金 涨幅突破15%,表现突出。 |
诺安油气能源1 | 原油基金推荐 投资全球石油、天然气能源类基金及公司股票,具有主动性配置。 |
华安标普全球石油指数1 | 原油基金推荐 主要投资发达市场,追踪国际油价,但短期波动较小。 |
南方原油3 | 原油基金推荐 基于原油期货合同的ETF,适合短期投资,反应油价波动。 |
易方达原油2 | 原油基金相关性高 与ICE布油相关性超过95%,反映油价变动。 |
嘉实原油2 | 原油基金相关性高 同样与ICE布油相关性高,适合关注油价的投资者。 |
广发道琼斯石油指数人民币 (QDII-LOF)A5 | 油气主题基金涨幅显著 今年涨幅突破15%,表现突出的油气主题基金。 |